“华尔街最疯狂赚钱机器”出手!
作者:admin 发布时间:2022-08-28 浏览:143

  日前,著名华尔街大鳄,Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong发布二季度末持仓报告显示,二季度末,Point 72 Hong Kong 大举抄底中概股,新建仓阿里巴巴、 唯品会、欢聚时代加仓百胜中国幅度高达1905%。

  根据美国监管规定,管理他人资金1亿美元以上机构,需在每个季度结束后45天内,向美国证监会提交其季末美股持仓。

  Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。

  据媒体报道,2000年,美国互联网泡沫破裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盘的情况下,斩获了73%收益,一战成名。随后,他利用宏观和系统性策略,叠加自由裁量的多头、空头策略,维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后因为内幕交易,Cohen被罚,Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后,他又将自己的家族办公室转为对冲基金。

  根据whalewisdom 数据,截至2022年第二季度末,point 72旗下香港公司(以下简称为 Point 72 HK)的美股组合规模27.15亿美元(折合约183.94亿人民币)。与第一季度末相比,其资产管理规模减少2.01亿美元(折合约13.62人民币)。

  在第二季度,Point 72 HK卖出了732支股票,买入558支股票,换手率高达82.58%。

  截至二季度末,Point 72 HK持仓的行业分布方面,其中,信息技术板块占比最大,为22.06%;非必需消费品板块占比位列第二,为12.89%;金融板块占比位列第三,为12.68%。

  截至2022年6月30日,Point 72 HK 美股组合前10大重仓股为:SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权;VIPS(唯品会),SPY看涨期权,欢聚时代,阿里巴巴,罗素2000看涨期权,QQQ看涨期权,百胜中国,中通快递,伯克希尔哈撒韦-B.

  前10大重仓股中,新买入唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、加仓百胜中国、中通快递,对百胜中国的加仓幅度高达1905%。

  Point 72 Hong Kong 持仓中使用了很多看涨和看跌期权。例如,第一大重仓股为SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权,第三是SPY的看涨期权。二季度,Point 72 Hong Kong 加仓看跌期权,同时显著减持看涨期权。

  对跟踪美股科技股指数的ETF,Point 72 Hong Kong也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方式。期间,同时减持看涨和看跌期权,但看涨期权减持的幅度更大。

  百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)周一表示,已申请自愿将其在香港交易所的第二上市地位转为第一上市。

  根据该交易所规定,该公司将于10月11日召开特别股东大会,以寻求股东批准。如果股东批准此举且交易所同意,百胜中国将在纽约证券交易所和香港交易所双重主要上市。

  该公司在一份声明中说:“这一战略举措将进一步扩大我们的股东基础,增加流动性,并缓冲纽交所退市风险。” 对于机构投资者来说,从纽交所转到港交所交易,并无难度。

  二季度,Point72 Hong Kong 大手笔加仓了百胜中国。尽管此前,百胜中国曾预计今年二季度净流入同比或显著下降。

  8月15日消息,唯品会控股有限公司日前宣布,计划于2022年8月19日星期五,在美国市场开盘前发布其2022年第二季度的财务业绩。公司将于2022年8月19日(周五)美国东部时间上午7:30,即北京时间晚上7:30召开电话会议,讨论财务业绩。对于2022年第二季度,该公司此前曾经预计净收入总额将在222亿元至237亿元之间,同比下降约25%至20%。今年第一季度,唯品会总净营收为252亿元,而去年同期为284亿元,同比下滑11.3%;归属于唯品会股东的净利润为11亿元,而上年同期为15亿元;

  有趣的是,尽管未在内地设立实体,但point72频繁现身A股上市公司调研,堪称A股劳模。

  wind数据显示,自2021年以来,Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年,Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司,完成总调研123次,仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。

  今年,Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日,Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司,完成了122次调研,即将追平2021全年完成的记录。其中,Point 72调研上证主板公司13家,深证主板公司31家,创业板公司16家,科创版公司21家。在外资机构调研数中,Point 72 暂列第三位。

  2022年7月以来,Point 72共调研了19家公司,分布于工业机械、电子元件、基础化工、区域性银行、通信设备、电气部件与设备、特种化工、中药、建筑产品、半导体设备、摩托车制造领域。调研后,公司股价有涨有跌,涨幅最大的为天孚通信的36.10%,跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。

  值得注意的是,8月以来,Point 72 调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司,聚焦工业机械行业。

  而Point 72 Hong Kong 从未向媒体透露其调研中国A股是为了将来在A股设立实体做准备还是服务于香港的投研团队。

  不过,从调研的次数来看,Point 72 Hong Kong A股覆盖已经越来越多了。